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康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨

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江南某城，武功高强，游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民。在酒场上，王不愤以少胜多，出手帮助某帮会头领唐振海。几经波折，唐决定把帮会交给王带领，让他改做生意，并把女儿许配给他。不久，日本人来

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清廷四品带刀侍卫马龙在官场掉势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不吝平易近族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王

清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，筹办拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不服与陈的门徒年夜打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒

鸦片战争前夕，年夜侠黄飞鸿（王珏 饰）协助钦差年夜人林则徐（鲍方 饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣 饰）勾搭烟商决议亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达 饰）的儿子苏灿（甄子丹 饰）武功了得，苏